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インドを代表する食品配達スタートアップの Swiggy は、待望の新規株式公開（IPO）で株式市場に大きな話題をもたらすことになる。同社はクイックコマースとフードデリバリー分野での事業展開を拡大し続けており、投資家は競争の激化と運営上の課題の増大の中でSwiggyがどのように成長ストーリーを進めていくのかに注目している。 今後の IPO について知っておくべきことはすべてここにあります。 IPOの詳細 Swiggy IPO は、新たに発行された株式の価値を組み合わせたものです ₹既存株主による3,750億株と1億8,528万6,265株の売り出し。 IPO には、適格機関投資家 (QIB)、アンカー投資家、および投資信託向けのセグメントが含まれます。 機関投資家以外のバイヤーにも機会があり、入札者向けに設定された割り当ての...
Accel、Alpha Wave、Elevation Capital、Prosusを含むSwiggyの初期投資家は、食品配達スタートアップの今後の新規株式公開における売り出しオプションに基づいて株式の一部を売却していることが、その目論見書草案で明らかになった。 他の企業にはノーウェストとテンセントが含まれますが、IPOには価値のある株式の新規発行の組み合わせが含まれます。 ₹既存株主による3,750億株と1億8,528万6,265株の売り出し。 Swiggy の待望の IPO は、Zomato が先駆者であり、この分野で上場する 2 番目の企業となります。コタック・マヒンドラ・キャピタル、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インド、ジェフリーズ・インド、アベンダス・キャピタルが今回の売り出しの銀行家として任命された。 Swiggy は損失を合計 43%...
戦略に詳しい3人によると、これらの取引は、新規株式公開（IPO）前のセカンダリーセールと、今後のIPOにおける売り出し（OFS）取引を組み合わせたものになると予想されている。これは、たとえ遅れていたとしても、VC企業にとってエグジットの機会がより普遍的になりつつあることをさらに強調している。 「アクセルはここ数ヶ月、資金調達モードに入っており、ポートフォリオ企業の一部から撤退し、LP（ベンチャーキャピタルファンドに投資するリミテッドパートナー）に資本を返還する二次的な機会を積極的に模索している」と、前述の人物の1人は述べた。「アクセルはこれらの企業に長年投資しており、IPO前およびIPO段階で保有株の一部を清算しようとしている」と同氏は付け加えた。確かに、これらの企業の最終目標はIPOを実現することだが、タイムラインは異なる可能性がある。 アクセルは、IPOを控えているオンライントラック会社ブラックバックの持ち株を減らす予定だ。同社が7月に提出したレッドヘリング目論見書草案によると。オンライン食品配達プラットフォームのスウィギーも、今後数週間以内に目論見書草案を提出する予定で、アクセルは売却株主の1社と言われている、と上記の関係者は匿名を条件に語った。 同社の他のポートフォリオ企業であるブルーストーンは、今月、約9億7000万ドルの評価額で資金調達ラウンドを完了し、カラアリ・キャピタルは、ほぼ ₹30億ルピー。アクセル社は今回のラウンドで株式を売却しなかったが、来年予定されているこの宝飾品会社の今後のIPOで株式を売却すると予想されている。 ミント 先週、アクセルはアーバン・カンパニーが今後2年以内に上場する計画に先立ち、IPO前のラウンドで利益を計上することを検討している投資家の1社であると報じた。 こちらもお読みください: ストリートパーティーがソフトバンクのインドでの苦境打開を助けた方法 ブルーストーン、スウィギー、アクセルは反応しなかった ミント先週のコメント要請。 「これらのエグジットのほとんどはIPO株式売却となる可能性が高い」とアクセルに詳しい2人目の人物は語ったが、同社はIPO前の段階でもいくつかの機会を残せるよう選択肢を残しておく可能性がある。同社はまた「適切な種類の」エグジットも検討しているとこの人物は付け加えた。「彼らの本当の目標は、IPO前のエグジットの機会、または株式公開やその他の戦略的成果を見つけることだ」 JMファイナンシャルのマネージングディレクター兼デジタル・テクノロジー投資銀行部門責任者のアビシェク・バガット氏は、概して、ベンチャーキャピタル企業はここ数カ月で後期段階の投資からの撤退を経験していると述べた。 「これは、より規律ある収益化という点で、これらのファンドのほとんどが語ってきたことをさらに強化するものだ。これらは、パフォーマンスの高いポートフォリオ企業の流動性を管理する、非常によく調整された取り組みとよく構造化されたプロセスであり、おそらく複利を継続できたはずだ」と同氏は述べた。 ミント...
ベンガルール/ムンバイ：アーバン・カンパニーの初期投資家であるステッドビュー・キャピタル、エレベーション・キャピタル、アクセルは、ホームサービス・プラットフォームの株式の一部を売却することを検討しており、これにより、ベンチャーキャピタル企業に合計1億～1億5000万ドルの流動性がもたらされると予想されている。 事情に詳しい関係者３人によると、二次売却の評価額は、アーバン・カンパニーが2022年に前回資金調達した際に推定された26億ドルよりも低い額になるという。 確かに、二次取引では株主は既存の投資家や新規投資家に株式を売却し、会社に新たな資本が注入されることはありません。これらの取引は通常、一次株式よりも割引価格で行われます。 「投資会社の中にはファンドのライフサイクルの終わりを迎え、次のファンドを立ち上げる前に株式を現金化し流動性を確保したいと考えているところもある中で、今回の株式売却が行われた」と前述の関係者の1人は語った。 「アクセルは、他社がまだ売却額を検討している間に、保有株のほぼ半分を売却することを検討するかもしれない」とこの人物は付け加えた。 この取引は、今後12カ月以内に株式公開市場に参入する計画に先立ち、アーバン・カンパニーの資本構成表の大幅な入れ替えの一環である。 アーバン・カンパニーは、市場の噂についてはコメントしないとした。ステッドビュー・キャピタル、エレベーション・キャピタル、アクセルは、 ミント 月曜日にメールで問い合わせがありました。 また読む | アーバンカンパニーは利益とIPOを狙っている。しかしギグワーカーは怒っている セカンダリーが流行中 アーバン・カンパニーは2021年、2023年までに株式を新規公開する計画を詳細に発表した。翌年、上場準備としてアシシュ・グプタ、イリーナ・ヴィッタル、ディーピンダー・ゴヤル、シャマル・ムケルジーの4人の独立取締役を迎え入れた。しかし、計画は延期され、同社は現在、来年の株式の新規公開を目指している。 7月、インドに特化した投資会社ダラナ・キャピタルは、...
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